C’est quoi l’emprunt obligataire ?

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Pourquoi financer la croissance de votre entreprise avec des obligations convertibles ? La dette obligataire convertible est une solution de financement pour les dirigeants de PME qui souhaitent accélérer leur développement.

Comment financer les besoins immatériels ?

Pour financer leurs besoins intangibles, les gestionnaires peuvent faire appel à des prêts bancaires.

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Pour ce faire, les entreprises doivent remplir certaines conditions, notamment :

  • être rentable
  • avoir une structure financière équilibrée (ratio entre la dette et les capitaux propres)

Toutefois, lorsqu’une PME/ETI décide d’accélérer sa croissance, son taux d’endettement bancaire atteint souvent le seuil maximal autorisé par les banques.

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Que se passe-t-il alors lorsqu’il souhaite financer, par exemple, un besoin croissant de fonds de roulement, de développement international ou de renforcement d’une équipe de vente ?

Il doit trouver d’autres sources de financement auprès de nouveaux acteurs.

Qu’est-ce que les obligations convertibles ?

L’obligation convertible est émise par une personne morale pour se financer auprès d’investisseurs. Il est contracté sur la base d’un montant, d’un taux d’intérêt et d’une durée.

Il s’agit donc d’une solution hybride entre le capital et la dette. En effet, les obligations convertibles sont considérées comme des quasi-fonds propres, ce qui réduit le ratio d’endettement et renforce la structure financière des entreprises.

Pourquoi utiliser une plateforme de financement participatif pour émettre une obligation convertible ?

Les obligations convertibles offrent de nombreux avantages, que ce soit pour les entrepreneurs ou les investisseurs.

Pour les entrepreneurs

L’émission d’obligations convertibles (CB) permet :

  1. S’appuyer sur une ressource stable dans le temps. La société rembourse les fonds collectés en fin de compte (au plus tard à l’échéance du prêt).
  2. Pour avoir un équilibre financier plus favorable. Il s’agit d’une solution considérée comme quasi-fonds propres qui renforce la structure financière et favorise ensuite l’utilisation de plus de leviers bancaires.
  3. des fonds rapidement Collecter , c’est une solution flexible.
  4. À poursuivre son développement sans ouvrir de capital ; il est non dilutif .

Le CO est donc une solution de financement idéale pour les entreprises qui ont besoin de fonds rapidement, afin de poursuivre leur croissance sans ouvrir de capital.

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Pour les investisseurs

La souscription aux obligations convertibles est un investissement à moyen terme payé par des taux attractifs (de 10 à 12 %).

Ce taux global est composé d’intérêts annuels, appelés coupons (7 à 8 %) et d’une prime de non-conversion capitalisée (3 à 4 %).

La possibilité de conversion réduit le risque pour l’investisseur, car en cas de non-remboursement, l’investisseur se verra attribuer des titres de la société.

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Quels types d’entreprises peuvent utiliser une obligation convertible ?

La dette en obligations convertibles est destinée aux PME/ETI qui souhaitent accélérer en finançant leurs besoins intangibles tels que en tant que :

  • innovation,
  • recrutement,
  • marketing,
  • communication,
  • développement international
  • ou le besoin en fonds de roulement.

Pour en savoir plus sur les obligations convertibles, contactez-nous.

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